2017—2018年中药材种植行业研究报告
2019-07-08 20:28 访问量:6998次

来源:中国科技投资杂志

◎北京中医药大学管理学院 侯胜田

   北京中医药大学管理学院 刘娜娜

   北京华通人商用信息有限公司行业研究部 谢军

中国是世界上最大的中药材种植及消费国家之一。近年来,在多方面因素的驱动下,中药材的需求持续增长,因此,对中药材种植行业的研究是推动中国中医药产业发展的重要环节。研究是从宏观行业情况、经营环境和微观重点企业、产品、服务等方面入手进行系统分析,呈现出当前中国中药材种植行业规模不断扩大并将持续增长的态势,并进行了中药材种植行业规模增长的驱动因素分析,以及挖掘该行业发展存在的问题,为改善中药材品质、提高中药材国际竞争力以及推动中药材种植行业绿色健康发展提供理论依据。

我国中药材种植业处于成长期

中药材种植行业主要是指当归、地黄、人参、五味子、枸杞子等用于重要配制及中成药加工的药材作物的种植。用于杀虫和杀菌目的的植物种植不属于本行业范畴。行业内主要活动包括中药材种植和中药材收割。与其构成竞争关系的行业主要有化学药品原药制造、化学药品制剂制造、中药饮片加工及中成药制造。

2013~2017年,中国中药材种植行业销售收入从850.8亿元,年均复合增长率达到18.3%。2013~2017年,中国城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别年均增长8.3%和10.9%。截至2016年,中国中药材作为的种植面积达到是4768万亩,较2015年增长10%。在市场上流通的1000多种中药材中,有超过250种主要依靠人工栽培。中国有17个拥有现代化的交易管理系统的中药材市场,主要销售传统中药材。此外,还有100个季节性中药市场以及数千个传统市场。为保障原材料质量及供应,许多中药企业建立了自己的中药材种植基地或者与种植基地建立合作关系。2013~2017年,企业(农场)数量由332.4万家减少至268.3万家。中国有许多农业家庭(药农)从事中药材种植,其中大部分是小农场,只种植一种中药材。由于产量降低及种植难度加大,部分药农退出该行业,企业数量年均下降0.6%。为适应劳动力需求的季节性变化,行业雇佣了大量兼职人员,薪水较低。2013~2017年,伴随着农场数量的减少,员工数量由1893.2万人下降至1729.9万人。然而,由于全国劳动力成本的整体上升,过去5年里,整个行业的工资实现年均复合增长16.4%,达到417.9亿元。2013~2017年,工资占行业收入的比重由26.8%降至25.1%,主要由技术和机械化方面的投资增加所致。2013~2017年,中药材出口额由12.0亿美元降至10.9亿美元,年均下降2.4%;中药材进口额由2.1亿美元下降至0.9亿美元,年均下降19.1%。

与西医相比,作为传统中医主要使用中药材,毒性较低,越来越多的患者选择中医作为只要治疗手段。因此,对中药材的需求持续增长。国家政策的持续支持、收入水平及健康意识的提高,以及老龄人口不断增加是驱动中国中药材种植行业持续增长的主要原因。此外,药物创新也将激发对中药材产品的需求。预计2018至2022年我国中药材种植行业将以年均9.3%的复合增长率继续保持较快增长,远高于同期中国GDP增长率(6.5%);2022年,行业销售收入将达到2621.7亿元。

中药材种植行业产业链上下游现状

中药材种植行业下游产业有中药饮片加工、中成药制造和中医医药三大类。中药材种植为中药饮片加工提供中药材以生产中药饮片,为中成药制造行业提供中药材以制造蜜丸、水丸、冲剂、糖浆、膏药等中成药和中药片剂、针剂、胶囊和口服液等产品,为中医医院提供中药材以满足中草药处方需求。

中药材种植行业上游行业为氮肥制造、化学农药制、机械化农业及园艺机具制造等。氮肥制造为中药材种植行业提供氮肥以满足中药材种植肥料需求;化学农药制造行业为中药材种植行业提供化学农药杀虫剂、除草剂、杀菌剂等产品;机械化农业及园艺机具制造为中药材种植行业提供用于土壤处理,中药材种植或施肥,中药材收割的农业、园艺或其他机械。

中药材种植行业的市场主要包括药材市场、中药饮片生产厂家、中成药生产家、中医医院和出口等。药材市场是中药材的集散中心,大部分药农会通过药材市场出售其种植的中药材。2017年,全国共有17家中药材市场,占中药材市行业收入的35.5%左右。中药饮片和中成药生产厂家是中药材种植行业重要的下游市场,采购各种中药材进行中药饮片和中成药制造。2017年,中药饮片和中成药生产厂家分别贡献了中药材种植行业23.6%和21.0%的收入。中医医院也是该行业重要的市场之一,贡献了15.5%的行业收入。中药材种植行业出口较少,仅占行业收入的4.4%。

2017年,中药材进出口额约为11.8%亿美元,同比增长4.5%。其中,中药材出口约为10.9亿美元,对中药材种植行业收入的贡献率为5.8%。其中,亚洲国家成为主要出口目的地国,包括中国香港、日本、韩国、中国台湾、马来西亚,占出口额的比例分别为31.2%、24.8%、11.8%、5.9%、4.2%。此外,美国、德国占出口额比例分别为3.1%和2.5%。2017年,中药材进口额持续下降,进口约为0.9亿美元,同比减少10.0%,占国内表现消费量的比例为0.4%。2017年,主要进口来源国主要包括加拿大、哈萨克斯坦、美国、乌兹别克斯坦、加纳和印度,占进口额的比例分别为17.6%、13.8%、13.7%、7.1%和6.1%。

 

中药材种植主要分布地区

中药材种植活动主要集中在土壤和气候比较适宜中药材生长的地区,包括吉林省、辽宁省、四川省和山东省地区。四川省是我国最大的中药材产地,其独特的地质地貌条件孕育了极其丰富的中药资源,蕴藏量居全国第一,有已知中药材品种5000多种。2017年,四川省中药材种植行业收入占全国的比例约为的12.6%。

吉林省地处长白山附近,适宜人参等中药材种植。目前,吉林省地区已知的中草药品种约有是2790种。辽宁省年降水量在东北地区最多,约为600~1000毫升,气候适宜种植人参、五味子、党参等中药材。辽宁省已知中草药品种约为1237种。2017年,吉林省和辽宁省中药材种植行业占全国的比例分别为12.2%和11.7%。

山东省属于温带季风气候,中部山地突起,西南、西北低洼平坦,东部缓丘起伏,形成以山地丘陵为骨架、平原盆地交错环列其间的地形大势。中药材资源丰富,已知中草药种类约有1470种。2017年,山东省中药材种植行业收入占全国的比例约为7.8%。

中国中药材种植行业集中度水平较低。2017年,行业前四大企业营业收入合计占全行业收入的比例仅为4.6%。虽然部分中成药厂商为保证产品质量建立了自有的中药材种植基地,但仍有超过200万药农独立种植中药材,导致该行业市场较为分散。预计未来,随着药农与药厂合作的增加和种植技术的提升,行业集中度将有所增加。

中药材种植企业成功要素

中药材种植企业的关键成功因素主要包括以下6个方面。适宜的物理生长条件包括土壤类型、PH值和养分等是药用植物生长的关键;签订长期销售合同,与药材加工签订长期销售合同能够保证产品销路;专业设备及设施的使用,现代化的土壤实验、播种和收获方法以及培养设备的使用能够提高生产效率,使企业具有竞争优势;自动化水平,人工种植难度高、费用贵,因此自动化水平较高的企业能够在竞争中占优势;适宜的气候条件:不同中药材对于气候条件有不同的要求,因此,气候对于中药材种植至关重要;有效地成本控制:由于近年来采购和人工成本持续上涨,有效地成本控制能够使企业保持良好的盈利能力;产品符合规定标准:政府对于中药材的种植制定了严格的标准,如《中药材生产质量管理管理规范(修订稿)等》。

近年来,种植成本持续上涨及亩产量有所下降导致中药材种植行业平均利润率有所降低,但由于多种药材属于珍贵品质、价格高的品种,行业平均利润率在2017年仍保持在12.8%左右。预计未来,得益于政府为保障药农利益而制定的相关支持政策以及医疗改革的推进,行业平均利润率将有所上升。

采购是中药材种植行业最大的成本项,2017年占行业收入的比例为37.3%,主要包括种子、薄膜、肥料、种植设备等。其次是人工成本,占行业收入的25.1%。在收获季,种植企业及药农通常会聘请兼职工人,导致人工成本的增加。但预计未来得益于收获设备更加有效,人工成本将有所下降。2017年,租金、水电、折旧以及其他费用占行业收入比例较小,合计约为24.8%。

中药材种植企业/药农主要在以下几个方面展开竞争。种植成本:中药材种植受天气、气候、植物病害和虫害影响较大,因此,中药材种植企业/药农每年在灌溉、化肥和农用杀虫剂上投入大量资金以保障产品产量和质量。与此同时,燃料、能源和劳动力成本也在持续增长。因此,中药材种植企业/药农通常采取措施有效控制成本来提高盈利能力。

产品质量:中药材的质量取决于临床疗效,而疗效与其形、气、色、味等属性密切相关。传统的性状特征依然是目前评价中药材质量的重要指标。另外,中药材的疗效和药效物质的含量密切相关。中药材种植是药品质量源头,关系患者的生命安全和健康,只有提升中药材产品质量,才能在市场竞争中处于有利地位。

与下游行业客户关系:中药材种植企业/药农通常向医药制造商和中药材市场销售产品,与下游客户拥有良好关系的种植企业/药农更容易保障产品销售并获得较高的销售价格。

政府扶持:中药材种植是中国基本产业之一,获得中央政府和地方政府的扶持。政府向种植企业/药农提供市场信息、技术援助和设备扶持,但是是不同区域或者不同规模的种植企业/药农获得的政府扶持政策和程度不同,能够获得较多政府扶持的种植企业/药农在市场上占有有利地位。

中药材种植进入三大壁垒

土地资源获得性:获得适当的土地资源提高了进入这个行的壁垒。不同的土壤性质和气候适用于种植不同的中药材。例如,人参主要生长在中国东北地区,而在中国南方则较少。同时,地理区域差异和气候变化也导致了中药材质量的差异。因此,获得适当的土地资源对于行业新进入者而言造成了一定的壁垒。

政策壁垒:政府通过出台优惠政策和给予药农补贴来扶持中药材种植行业发展。同时,政府为药农提供技术援助和市场信息,并且通常在重要产区里采用能够帮助药农降低种植成本和增加产量的新种植技术,这将使现有的药农比新参与者拥有较大的市场竞争优势。

长期合同稳定性:众多药农通常以固定价格向下游合作企业提供产品。对于行业新进入者而言,寻找下游中药材合作企业需要花费一定的时间,而在是中药材市场进行销售的产品价格通常较低。因此,现有药农与下游合作企业合同的稳定性对新进入者造成了一定程度的进入壁垒。

2017年,中国中药材种植行业中,进口占国内表现消费量比例较低,为0.4%,这表明中国中药材种植行业全球化程度较低,这主要是因为进口产品通常不适合在中国种植,如西洋参。另外,尽管中国已成为世界上最大的中药材供应国家,但是2017年,行业出口额仅占行业总收入的4.4%。中药材种植行业中几乎也没有外资企业,这一定程度上也限制了该行业的全球化发展。

中药材种植行业的经营环境

中药材种植行业每在劳动力上花费1元,大约只有0.1元投资于资本,这表明中国中药材种植行业密集度水平较低。劳动力投入在中药材种植行业中非常重要。2017年,该行业大约有1729.9万名员工,工资总额为417.9亿元,占行业销售收入的25.1%。行业参与者大多数是小农场,种植面积较小。因此,依赖于劳动力的生产,而机械化程度较低。随着药农种植技术的改进以及企业对种植和收割机械投资的增长,中药材种植行业资本密集程度将逐渐提升。

前几年,中药材种植企业一直致力于通过实施先进的技术和管理实践来寻求提高产品产量和质量。国家政府和地方政府一直在加大对中国中药材种植技术发展中心的投资,鼓励技术研发以及建立中药材综合栽培制度体系。计算机和生物工程技术发展迅速,极大地促进了中药材种子和苗木生产的发展。中药材种植行业采用了基因工程技术去种植某些稀有的具有特殊功效的中药材。虽然转基因技术和生物工程在国外比较成熟,但是在国内仍然处在开发阶段。

近年来,中国中药材种植行业经历了国内需求快速而稳定的增长。政府扶持促进行业销售收入的显著增长,尤其是在2007年中国医疗改革之后。随着下游加工业的持续改善,国内企业产业化经营的进一步加强以及中央政府的持续扶持,未来,中药材种植行业将持续稳定增长。

国家食品药品监督管理总局负责起草食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规草案,拟定政策规划,制定部门规章,并组织实施和监督检查。其中,法制司制定中药配套政策,药品化妆品注册管理司(中药民族药监管司)组织拟定药品注册管理制度及相关标准并监督实施。国家发展改革委负责宏观规划和预算审批。中药主要由负责产业政策拟订的产业协调司和隶属社会发展司的国家卫生改革办公室负责。另外,价格司和价监局对行业产品价格进行审批和监管。国家发展改革委会对中国传统医药项目的融资和外汇需求进行管理。国家中医药管理局负责拟订并参与实施中医药和民族医药事业发展的战略、规划、政策和相关标准。其中政策法规与监督司参与拟订中药材产业发展规划和产业政策。农业部综合管理农业、畜牧业、水产业、农垦、乡镇企业和饲料行业等产业,负责实施与农产品结构、农业资源配置和产品质量改善等相关的农业政策。

2015年11月4日,第十二届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议修订了《中华人民共和国种子法》,并于2016年1月1日施行。新修订的种子法是为了保护和合理利用种质资源,规范品种选育和种子生产、经营、使用行为,对种资资源保护、育种科研体制机制、品种管理、植物品种保护、种子生产经营、监督管理、种企扶持措施、法律责任等八个方面进行完善和规范。根据新修订的种子法,种子经营实行许可制度,种子经营者必须先取得种子经营许可证后,方可凭种子经营许可证向工商行政管理机关申请办理或者变更营业执照。

《农作物种子生产经营许可管理办理》是为加强农作物种子生产经营许可管理,规范农作物种子生产经营秩序,根据《中华人民共和国种子法》制定。2016年7月8日,农业部印发《农作物种子生产经营许可管理办法》,于2016年8月15日起施行。该措施规定了作物种子生产许可证和营业执照的申请、审核、批准和监督,以保证农业生产安全,促进作物品种的培育,提高生产水平,促进行业公平竞争。

良好农业规范(GAP)作为一种适用方法和体系,通过经济的、环境的和社会的可持续发展措施来保障食品安全和食品质量。良好农业规划已经成为行业产业国家贸易中的重要条件,通过良好农业规范认证的产品在国内外市场具有较强的竞争力。

良好药品供应规范(GSP)是一种确保药品在流通过程中达到质量标准的管理制度,其核心是通过严格的管理制度来约束企业的行为,对药品经营全过程进行质量控制,保证向用户提供优质的药品。

中央政府为中药材种植行业在多个方面提供扶持,如提供优惠的税收政策、行政保护、大型研发投资,中国医药机构扶持、中药材种植培训以及建立中药标准规范。一些地方政府也为中药材种植企业提供优惠政策以扶持企业发展,如贵州省为本地中医药产业制定发展规划,为相关企业在研发资金、贷款和中药材种植提供扶持。2016年2月,国务院印发了《中医药发展战略规划纲要(2016—2030年)》,提出加强重要资源保护利用,加强中药材资源保护和利用,推进中药材规范化种植养殖,制定中药材主产区种植区域规划,建立完善中药材原产地标记制度,构建现代中药材流通体系,这有利于促进中药材种植行业未来的规范性发展。

(本文节选自《中国中医药文化与产业发展报告(2017~2018)》)

 

 

 

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